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企業重組上市IPO

把握機遇?日韓企業大舉投資中國電池市場

據媒體(ti) 12月10日報道,隨著汽車市場向純電動汽車和混合動力汽車傾(qing) 斜,汽車製造商正爭(zheng) 相敲定電池交易。作為(wei) 全球最大的汽車市場,中國自然成為(wei) 全球電池製造商下注的重點。

而此時,正逢中國電池市場麵臨(lin) 重大變化:被業(ye) 界稱為(wei) “白名單”製度的《汽車動力蓄電池行業(ye) 規範條件》即將退出曆史舞台,國外動力電池生產(chan) 企業(ye) 進入中國不再有任何門檻。變局在業(ye) 界看來已經不可避免,尤其在全球鋰電池產(chan) 業(ye) 占主導地位的中日韓三國,或將主導這場變局。

日韓企業(ye) 來勢洶洶 

據《日本經濟新聞》12月5日報道,韓國SK創新(SKI)當天發布消息稱,在中國江蘇常州建設麵向純電動汽車的鋰離子電池新工廠。投資額為(wei) 8200億(yi) 韓元(1元人民幣約合169韓元)。按普通純電動車換算,每年可生產(chan) 供15萬(wan) 輛車使用的電池。SKI將與(yu) 中國大型車企北京汽車集團(以下簡稱北汽)等合資運營該工廠,並從(cong) 2020年上半年起主要麵向北汽供貨。

SKI的首席執行官金俊在5日的竣工儀(yi) 式上強調,“這將是為(wei) 確保全球競爭(zheng) 力而邁出的第一步”。該公司用於(yu) 純電動汽車的電池工廠還將分別於(yu) 2020年和2022年在匈牙利和美國投產(chan) ,計劃以中國工廠為(wei) 開端,將生產(chan) 基地擴大到全世界。

與(yu) SKI同樣在中國市場排兵布陣的,還有同樣來自韓國的LG化學。

一個(ge) 多月前,LG化學公司與(yu) 維科技術設立生產(chan) 小型電池的韓中合資公司,合作研發、生產(chan) 、銷售鋰聚合物電池。據韓聯社10月30日報道,這家合資公司的總投資額是8800萬(wan) 美元(1美元約合7元人民幣)。

LG化學在10月30日的一份監管文件中表示,將向其位於(yu) 南京的全資子公司LG Chem Nanjing Energy Solution Co.投資約4.17億(yi) 美元,以滿足電動汽車製造商的需求。並且,該投資將於(yu) 2025年12月完成。據了解,LG化學在南京新港經濟開發區設有兩(liang) 家電池廠,去年10月起還在濱江經濟開發區建設動力電池二廠。今年1月,LG化學宣布投資1.2萬(wan) 億(yi) 韓元擴建南京電池廠。

LG化學預期,到2023年要在中國實現23GWh的產(chan) 能,這意味著僅(jin) 是其在中國的動力電池工廠就將占它動力電池產(chan) 能的三分之一左右,而2018年其動力電池出貨量僅(jin) 為(wei) 7.4GWh。最讓LG化學津津樂(le) 道的是今年8月,這家韓國企業(ye) 打敗鬆下拿下了特斯拉中國的訂單,其位於(yu) 中國南京的第一工廠開始為(wei) 特斯拉量產(chan) Model 3專(zhuan) 用鋰電池。

中國電子信息產(chan) 業(ye) 發展研究院今年7月編寫(xie) 的《鋰離子電池產(chan) 業(ye) 發展白皮書(shu) (2019)》顯示,全球鋰電池產(chan) 業(ye) 主要集中在中、日、韓三國。據高工產(chan) 業(ye) 研究院2019年3月公布的統計數據顯示,根據企業(ye) 的出貨量,2018年全球前十大動力電池企業(ye) 中有六家來自中國,另外四家分別來自日本、韓國。其中日本的鬆下位居全球第二名,AESC居第七;韓國的LG化學、三星SDI分別位居第四、第五。韓國的SKI雖然未進前十,但自2017年起,SKI開始大舉(ju) 擴張動力電池產(chan) 能,力爭(zheng) 趕上LG化學和三星SDI。

如今,這些日韓動力電池企業(ye) 均將目光放在中國這個(ge) 全球最大的新能源汽車市場。日本鬆下由於(yu) 與(yu) 特斯拉的合作關(guan) 係,它也跟隨特斯拉在中國建廠的腳步在中國建立動力電池工廠。據《日本經濟新聞》2018年12月25日報道,鬆下已斥資數億(yi) 美元在其位於(yu) 中國大連的工廠新建兩(liang) 條生產(chan) 線,目前它在中國的動力電池產(chan) 能大約為(wei) 5GWh,擴產(chan) 後,年產(chan) 量將接近9GWh。此外,鬆下在中國還有另外兩(liang) 家動力電池工廠,分別位於(yu) 江蘇蘇州和無錫。近日,鬆下電器中國東(dong) 北亞(ya) 總裁本間哲朗在浙江嘉興(xing) 的一個(ge) 發布會(hui) 上提到,特斯拉上海工廠第一批產(chan) 品鬆下沒有提供電池,不排除今後可能為(wei) 特斯拉上海廠供應電池,“未來不排除在中國設電池廠為(wei) 特斯拉供貨。”

而三星今年在將中國的手機工廠完全關(guan) 閉的同時,卻對在中國的動力電池項目大舉(ju) 增資,其在天津和西安同時進行的兩(liang) 大動力電池工廠投資額高達270億(yi) 元人民幣。 

中國企業(ye) 積極拓展海外市場 

日韓企業(ye) 來勢洶洶,作為(wei) 全球排名第一和第三的中國動力電池企業(ye) ,寧德時代和比亞(ya) 迪卻不約而同地向中國以外的地區拓展。

據《日本經濟新聞》2月10日報道,寧德時代與(yu) 日本本田合作共同開發麵向純電動汽車等的鋰電池,根據協議,寧德時代將以截至2027年的長期合約向本田供應56GWh的電池。

此外,據美國《華爾街日報》網站11月3日報道,寧德時代目前已在德國開設第一家海外工廠,該工廠將於(yu) 2021年開始運營,寶馬公司將是其第一個(ge) 大客戶。該公司去年12月還在底特律開設了美國銷售處。基準礦業(ye) 情報公司董事總經理西蒙·穆爾斯說,由於(yu) 美國本土電池產(chan) 量不足,寧德時代公司下一步很可能會(hui) 在北美地區開設工廠。

比亞(ya) 迪也不甘落後。今年8月,彭博社就曾報道奧迪正與(yu) 比亞(ya) 迪進行談判,希望將其納入自己的電池供應商之列。報道還透露,比亞(ya) 迪的電池將被用於(yu) 奧迪和保時捷共同開發的PPE平台上生產(chan) 的高性能豪華電動汽車。

不久的將來,這兩(liang) 家中國企業(ye) 或許還會(hui) 在日本市場碰麵。《日本經濟新聞》的報道稱,比亞(ya) 迪最早將於(yu) 2021年向日本工廠及發電廠銷售固態蓄電池。寧德時代也將於(yu) 2020年在日本銷售家用和工業(ye) 用蓄電池。除此之外,新興(xing) 的印度電池市場也有很大可能成為(wei) 二者未來的涉足之地。

倒逼中國企業(ye) 創新

據彭博新能源報告預測,截至2025年,全球鋰電池電芯產(chan) 能或將達到1090GWh,其中中國占據約63%市場份額。隨著中國新能源汽車補貼的逐步降低,並在2020年年底取消,中國動力電池企業(ye) 和日韓動力電池企業(ye) 的競爭(zheng) ,將重回同一起跑線。擁有技術比較優(you) 勢且攻勢淩厲的日韓動力電池必然倒逼國內(nei) 優(you) 勢企業(ye) 在技術、產(chan) 品與(yu) 渠道等方麵推進更大力度的創新,從(cong) 整體(ti) 上提高競爭(zheng) 力。

國際投資分析機構瑞銀2018年年底發布的一份電池生產(chan) 企業(ye) 成本報告顯示,通過對特斯拉/鬆下、LG化學、三星SDI以及寧德時代生產(chan) 的鋰離子電池進行拆解分析,鬆下21700型圓柱形鋰離子電池的成本為(wei) 111美元/kWh,LG化學公司的成本為(wei) 148美元/kWh,而寧德時代的成本最高,超過了150美元/kWh。可見,通過技術創新及行業(ye) 聯盟方式降低成本以形成價(jia) 格優(you) 勢,是國內(nei) 動力電池企業(ye) 必須首先拿下的戰略製高點。

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