交行發境外優先股募資近150元 欲解資本之困

騰訊財經訊 7月29日晚上，[盧森堡公司注冊(ce) ]交通銀行發布公告稱，該行24.5億(yi) 美元的非累計境外優(you) 先股（簡稱“境外優(you) 先股”）已於(yu) 當日完成發行。交通銀行成為(wei) 繼中國銀行和中國工商銀行之後，第三家成功發行境外優(you) 先股的中國上市銀行。

非累計型意味著股息將在當年結清，不累計發放。

交通銀行早在今年3月份就曾發布公告稱擬發行6億(yi) 股優(you) 先股，籌集最多600億(yi) 元人民幣。其中境內(nei) 優(you) 先股募資不超過人民幣450億(yi) 元，境外優(you) 先股募資不超過150億(yi) 元。7月22日，中國銀監會(hui) 和證監會(hui) 核準了交通銀行的境外優(you) 先股發行計劃。

根據此次與(yu) 過往公告，此次發行的境外股的募資規模為(wei) 24.5億(yi) 美元，年股息率為(wei) 5.00%。按照7月22日人民幣匯率中間價(jia) ，以及扣除發行費用後，境外優(you) 先股發行所募集資金的淨額約為(wei) 人民幣149.3億(yi) 元，其資金將用於(yu) 補充交行的其他一級資本。

今年一季度末，交通銀行的資本充足率較去年年末下降了0.48個(ge) 百分點，跌至13.56%。

資本充足率是商業(ye) 銀行自有資本和風險資產(chan) 的比值，用於(yu) 衡量商業(ye) 銀行抵禦風險的能力。銀監會(hui) 對於(yu) 中國商業(ye) 銀行資本充足率的監測指標要求是不低於(yu) 8％。

資本充足率的下降，引發了市場對交通銀行信貸規模擴張將受限的擔憂。而此次大規模發股募資或將緩解這種擔憂。

去年10月，中國銀行成功發行3.994億(yi) 股境外可換股優(you) 先股，集資總額399.4億(yi) 元，首5年定息6.75％，成為(wei) 國內(nei) 首家完成在境外公開發行可轉換優(you) 先股的上市商業(ye) 銀行。工商銀行緊隨其後，在12月發行了規模為(wei) 346億(yi) 元的境外優(you) 先股。

發行完成後，[伯利茲(zi) 公司注冊(ce) ]中行的一級資本充足率和資本充足率將從(cong) 原先的9.7%和12.46%提升至10.12%及12.88%。因此，根據過往經驗，預計此次發行成功後，交通銀行資本充足率將有所上升。