兩會股市關鍵詞：政府報告揭九大資本圖騰

十二屆全國人大三次會(hui) 議3月5日開幕，國務院總理李克強作政府報告。作為(wei) 經濟社會(hui) 工作的指南針，政府報告曆年來都被各界密切關(guan) 注，有識之士更是從(cong) 報告中尋找投資商機。在資本市場，更是有著“炒股就要看政策”的說法，今年總理的《政府工作報告》亮點頻現，無疑為(wei) 投資者在2015年的投資操作指明了方向。

今年的政府報告最受人關(guan) 注的是12個(ge) “新提法”，[注冊(ce) 薩摩亞(ya) 公司]即“創客，責任清單，社會(hui) 信用代碼，大道至簡、有權不可任性，深港通，智慧城市，中國製造2025，互聯網+，農(nong) 藥獸(shou) 藥殘留，書(shu) 香社會(hui) ，平安中國、懲治暴恐，權力尋租”。從(cong) 報告來看，這些新提法令人耳目一新，很可能為(wei) 市場帶來新的關(guan) 注點和增長點，而書(shu) 香社會(hui) 、“創客”、深港通、智慧城市、中國製造2025、“互聯網+”、平安中國、農(nong) 藥獸(shou) 藥殘留問題、社會(hui) 信用代碼等，更是因為(wei) 在資本市場有相對應板塊，更易受到資金追捧。這9大板塊，或許就是A股2015年的“新圖騰”，賺錢機遇，或藏其中。

書(shu) 香社會(hui) ：文化傳(chuan) 媒+在線教育迎契機

李克強在2015年政府工作報告表示，要讓人民群眾(zhong) 享有更多文化發展成果。文化是民族的精神命脈和創造源泉。要踐行社會(hui) 主義(yi) 核心價(jia) 值觀，弘揚中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化。繁榮發展哲學社會(hui) 科學，發展文學藝術、新聞出版、廣播影視、檔案等事業(ye) ，重視文物、非物質文化遺產(chan) 保護。提供更多優(you) 秀文藝作品，倡導全民閱讀，建設書(shu) 香社會(hui) 。

書(shu) 香社會(hui) ，這是第一次在政府工作報告中出現的新提法，多年以來，唯“GDP”論的政績觀讓經濟發展在粗放型的困境裏回漩，政府工作報告提出建設書(shu) 香社會(hui) ，這是促進轉型升級、創新驅動發展的重大舉(ju) 措，也是促進經濟發展進入新常態決(jue) 心。這在資本市場，無疑會(hui) 掀起一場新的革命。其中尤以文化傳(chuan) 媒板塊最為(wei) 受益。文化傳(chuan) 媒板塊中，如鳳凰傳(chuan) 媒、皖新傳(chuan) 媒、中南傳(chuan) 媒近期紛紛“洗盡鉛華”結整調整換檔加速反彈，紛紛創出階段新高。整體(ti) 估值亦不高，如中南傳(chuan) 媒市盈率20多倍，有望延伸反彈之勢；電商+影視布局再下一城，阿裏創投24億(yi) 元入股光線傳(chuan) 媒；中央《關(guan) 於(yu) 推動傳(chuan) 統媒體(ti) 和新興(xing) 媒體(ti) 融合發展的指導意見》更是顯示行業(ye) 景氣度大為(wei) 提升，傳(chuan) 媒板塊紛創新高，彰顯強勢格局，值得重點關(guan) 注。

此外，2015年是全麵深化教育改革的關(guan) 鍵之年，多項重量級政策將出台，這些都將持續刺激相關(guan) 題材板塊。尤其是在線教育，隨著教育信息化加快推進，在線教育步入快速增長期，在線教育概念股有望迎來全線爆發。在概念股投資上，關(guan) 注四類公司。第一，專(zhuan) 注家校互動領域的廠商，具備深入學校和家長的渠道優(you) 勢，未來有望與(yu) 內(nei) 容廠商形成合作。第二，參與(yu) 教育局及學校的信息化建設，從(cong) B2B模式切入逐步向B2C模式轉型的公司。第三，立足教育軟件的公司。第四，提供語音視頻工具等技術支持的公司。

農(nong) 藥獸(shou) 藥殘留問題：利好整個(ge) 農(nong) 業(ye) 板塊

今年的政府報告，農(nong) 藥獸(shou) 藥殘留問題也是最新的提法。分析認為(wei) ，食品安全涉及方方麵麵，而殘留是外源性影響食品安全的主要因素之一。農(nong) 產(chan) 品涉及生產(chan) 、包裝、運輸、貯藏、銷售等從(cong) 土地到餐桌的全過程，每一個(ge) 環節的疏漏都可能致命，必須實施全程監管，責任到位。政府報告提出這樣的關(guan) 注點，意味著惠農(nong) 政策和支農(nong) 資金將隻多不少，因此利好整個(ge) 農(nong) 業(ye) 板塊。

“三農(nong) ”問題，加快推進農(nong) 業(ye) 現代化，改革是關(guan) 鍵。推進多種形式適度規模經營，做好土地確權登記頒證工作，深化供銷社、農(nong) 墾、種業(ye) 、國有林場林區等改革，辦好農(nong) 村改革試驗區和現代農(nong) 業(ye) 示範區。農(nong) 墾改革和種業(ye) 改革再次提及，利好大種植板塊。可關(guan) 注*ST大荒、隆平高科、登海種業(ye) ，關(guan) 注亞(ya) 盛集團、海南橡膠、象嶼股份、荃銀高科等。

社會(hui) 信用代碼：4股或藏機遇

政府報告中還指出，建立全國統一的信用代碼製度，意味著公民和機構有了自己的信用代碼，這意味著，無論是財產(chan) 信息還是其他信用信息，都將得到有效整合，不誠信記錄將很難“潛水”。分析指出，成功的關(guan) 鍵，是打破部門間的“信息壁壘”。因此推進社會(hui) 信用，建立統一社會(hui) 信用碼和信用信息共享交換平台，在資本市場上就折射在信息相關(guan) 板塊中，利好飛利信、銀之傑、中科金財、東(dong) 方國信等。

大眾(zhong) 創業(ye) 催火中國“創客風潮”

在今年的工作報告中，李克強指出，2014年我國著力培育新的增長點，促進服務業(ye) 加快發展，支持發展移動互聯網、集成電路、高端裝備製造、新能源汽車等戰略性新興(xing) 產(chan) 業(ye) ，互聯網金融異軍(jun) 突起，電子商務、物流快遞等新業(ye) 態快速成長，眾(zhong) 多“創客”脫穎而出，文化創意產(chan) 業(ye) 蓬勃發展。

這是“創客”第一次寫(xie) 入政府工作報告。

所謂“創客”，是指把創意轉變為(wei) 現實的人。從(cong) 總理對“創客”的重視，可以推測未來“創客”的火爆，又因很多“眾(zhong) 創空間”大概率會(hui) 設立在現有高新科技園區內(nei) ，並享受相關(guan) 政策的便利與(yu) 支持，園區類上市公司將不斷迎來利好政策，風口已經逐漸顯現。園區類具體(ti) 標的包括：張江高科、南京高科、蘇州高新、長春經開、空港股份、市北高新等，值得關(guan) 注。

深港通：年內(nei) 有望正式推出

李克強在作政府工作報告時指出，要穩步實現人民幣資本項目可兌(dui) 換，擴大人民幣國際使用，加快建設人民幣跨境支付係統，完善人民幣全球清算服務體(ti) 係，開展個(ge) 人投資者境外投資試點，適時啟動“深港通”試點。

與(yu) 此同時，中國證監會(hui) 主席肖鋼今天列席全國人大第一次全會(hui) 時也表示，深港通預計上半年能夠獲批，年內(nei) 有望正式推出。

自滬港通推出後，深港通就成了資本市場熱議的焦點。有分析稱，因為(wei) 深圳緊貼香港，深港通比滬港通更具有深度和廣度，將會(hui) 給深圳股市乃至深圳帶來新的生機，深圳股市可在海外資金湧入刺激下迎來一波上漲行情。

深港通概念股可關(guan) 注：平安銀行、廣發證券、萬(wan) 科A、美的集團、格力電器、比亞(ya) 迪、長安汽車等。

智慧城市：三條主線值得關(guan) 注

李克強表示，要提升城鎮規劃建設水平。製定實施城市群規劃，有序推進基礎設施和基本公共服務同城化。完善設市標準，實行特大鎮擴權增能試點，控製超大城市人口規模，提升地級市、縣城和中心鎮產(chan) 業(ye) 和人口承載能力，方便農(nong) 民就近城鎮化。發展智慧城市，保護和傳(chuan) 承曆史、地域文化。

分析認為(wei) ，智慧城市領域有三條主線存在真實景氣需求，分別是安防、智慧醫療與(yu) 智慧交通。目前，市場上承建省級平安城市項目最多的企業(ye) 是中興(xing) 通訊，共承建了200個(ge) 平安城市監控項目應用。此外，安防產(chan) 業(ye) 鏈上的代表公司還有海康威視、英飛拓、大華股份、銀江股份、安居寶等。

中國製造2025：新“智造時代”

李克強總理指出，製造業(ye) 是我們(men) 的優(you) 勢產(chan) 業(ye) 。要實施“中國製造2025”，堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展，加快從(cong) 製造大國轉向製造強國。采取財政貼息、加速折舊等措施，推動傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 技術改造。“中國製造2025”，成了今年外界矚目的關(guan) 鍵詞。

近日全國政協財經委員會(hui) 副主任李毅中在政協分組討論中表示，由工信部牽頭製定的《中國製造業(ye) 發展綱要(2015~2025)》規劃即將上報國務院。該規劃被稱為(wei) 中國版工業(ye) 4.0規劃，重點實施領域為(wei) 新一代信息技術產(chan) 業(ye) 、生物醫藥與(yu) 生物製造產(chan) 業(ye) 、高端裝備製造產(chan) 業(ye) 、新能源產(chan) 業(ye) 。

分析指出，新的“智造時代”將帶來我國製造業(ye) 的“新生”，一大批國內(nei) 製造業(ye) 公司將積極探索轉型升級，新的“智造時代”將會(hui) 給A股帶來新的投資機會(hui) 。一旦工業(ye) 4.0上升到國家戰略高度，機器人自動化行業(ye) 高景氣持續。在政策的推動下，未來幾年行業(ye) 集中度將不斷提升，龍頭企業(ye) 迎來曆史性發展機遇。

“互聯網+”行動計劃：互聯網產(chan) 業(ye) 進入快車道

李克強在2015年政府工作報告表示，“互聯網+”行動計劃：推動移動互聯網、雲(yun) 計算、大數據、物聯網等與(yu) 現代製造業(ye) 結合，促進電子商務、工業(ye) 互聯網和互聯網金融健康發展，引導互聯網企業(ye) 拓展國際市場。

分析人士認為(wei) ，[盧森堡公司注冊(ce) ]我國高度重視互聯網產(chan) 業(ye) 的發展，隨著寬帶的普及發展，互聯網與(yu) 實業(ye) 共振等行業(ye) 也駛上快車道，而相關(guan) 監管及配套政策亟待進一步完善。而隨著市場的逐步開啟，先行進入的企業(ye) 將充分分享成長帶來的超額收益，相關(guan) 概念股互聯網金融、第三方支付、智能電視、智能汽車、機器人、芯片國產(chan) 化、網絡安全等值得關(guan) 注。

平安中國：四大題材凸顯

李克強在2015年政府工作報告表示，深化平安中國建設，健全立體(ti) 化社會(hui) 治安防控體(ti) 係，依法懲治暴恐、黃賭毒、邪教、走私等犯罪行為(wei) ，發展和規範網絡空間，確保國家安全和公共安全。

近年來全球安防市場都是保持著上升趨勢。在安防需求大幅增加的背景下，A股市場中的安防概念股將直接受益。

具體(ti) 來看，安防概念包括視頻監控、安檢、網絡信息收集和輿情監控、反恐裝備四大題材，相關(guan) 領域的龍頭股值得重點關(guan) 注。其中，國內(nei) 視頻監控市場大約占據了全球三分之一的份額，成為(wei) 安防產(chan) 業(ye) 鏈中產(chan) 值最大、行業(ye) 發展最快的細分領域。預計國內(nei) 該行業(ye) 年複合增長率將達29%，遠高於(yu) 全球平均水平，發展潛力巨大。