銀行風控“天機變” 多元化集團被重點排查

在當前不良貸款反彈壓力持續的大背景下，銀行業(ye) 風險防控力度增大、措施增多。《第一財經（微博)日報》近日采訪多家銀行總行相關(guan) 負責人後發現，中行、交行、民生、華夏等多家銀行均從(cong) 總行層麵加大風控力度，加大重點業(ye) 務領域的風險排查，以求提前化解風險。

而在多家銀行的排查中，地產(chan) 、航運、鋼貿、光伏、化纖、有色金屬等行業(ye) 幾乎無一例外地被列入重點布控的“高風險行業(ye) ”。值得注意的是，在經濟下行的特殊周期，原本被各家商業(ye) 銀行競相追捧的多元化集團授信，眼下也和政府平台貸、房地產(chan) 貸款等遭遇同樣命運，被銀行列入風險重點排查範圍。[注冊(ce) 加拿大公司]

同時，在為(wei) 年報“攻堅”的第四季度，多家銀行相關(guan) 人士向本報記者透露，不良貸款的清收與(yu) 核銷工作正在加速，要求做到“能核盡核”。

關(guan) 注授信質量分類下遷

本報記者從(cong) 民生銀行總行風控部門人士處了解到，在該行近期開展的重點領域風險全麵排查專(zhuan) 項工作中，存量授信質量下遷風險、年底前到期授信的償(chang) 還風險、信貸資金挪用及非實貸實付方麵的合規風險，以及押品和保證人風險，分別被列為(wei) 排查主要內(nei) 容。

在存量貸款的五級分類遷移風險防控中，民生銀行將核查重點落腳於(yu) 關(guan) 注類貸款，以及五級分類為(wei) 正常類的逾期貸款和預警貸款，排查這些貸款是否存在降為(wei) “不良”的可能性。

這種對於(yu) 貸款五級分類下滑的排查近階段在銀行業(ye) 較為(wei) 普遍。本報記者從(cong) 浦發銀行總行相關(guan) 業(ye) 務負責人處了解到，該行也感受到關(guan) 注類貸款上升趨勢及資產(chan) 質量下滑壓力，並製定了關(guan) 注類貸款風險化解和保全工作的前移機製，建立應急處置機製。

在風險行業(ye) 的設定中，各家銀行口徑相近。引起民生銀行關(guan) 注的高風險行業(ye) 包括冶煉、焦炭、水泥、造紙、印染、化纖、鉛蓄電池等落後產(chan) 能行業(ye) ；光伏、汽車、船舶製造、煤化工、有色金屬等產(chan) 能過剩行業(ye) ；以及近期頻遭景氣預警的鋼貿、航運業(ye) 。

交行的信貸結構調整則主要收縮融資平台貸款、房地產(chan) 類貸款和“兩(liang) 高一剩”類貸款。對鋼貿、光伏、航運和“兩(liang) 高一剩”等行業(ye) ，據透露，該行還出台了專(zhuan) 項管控措施：建立重點監控客戶名單，對風險隱患較大的客戶，由保全部門提前介入。

集團授信成排查重點

在經濟上行周期中曾被各家銀行青睞的“大客戶”集團授信，當前也和政府平台貸、房地產(chan) 貸款等遭[注冊(ce) 巴拿馬公司]遇同樣命運，被多家銀行列為(wei) 風險排查重點。

交行將多元化集團業(ye) 務作為(wei) 今年信用風險重點排查領域，要求進行持續、主動排查。民生銀行將集團授信列為(wei) 大公司條線排查重點，要求從(cong) 授信集團總體(ti) 運作分析其財務狀況和經營效益，考察其在銀行的資金回籠和存量業(ye) 務風險狀況；要求甚至細致到了關(guan) 注授信集團是否被媒體(ti) 負麵報道，是否有環保違法信息、生產(chan) 事故、公司及其實際控製人及關(guan) 聯企業(ye) 是否有法律糾紛、賬戶查封和財產(chan) 凍結。

某股份製銀行一位操作過多單集團授信的中層人士向本報記者透露，由於(yu) 集團客戶本身體(ti) 量大，旗下企業(ye) 多且涉及行業(ye) 龐雜，銀行常常難以看透集團客戶真正的財務情況和授信使用情況，因此貸後管理困難，摸不清對方是否有多頭授信或過度授信，也很難查明集團下麵企業(ye) ，尤其是在異地的企業(ye) 所涉的擔保關(guan) 係。

他坦言，在經濟上行周期，多元化集團由於(yu) 本身體(ti) 量大，受銀行歡迎而信貸資源充足、資金周轉便利，因此不容易出事；但當經濟下行，江浙一帶已出現多起集團客戶因對外擔保關(guan) 係、關(guan) 聯企業(ye) 資金混用，及利用多頭過度授信投入高風險行業(ye) 虧(kui) 損等案例，導致銀行貸款到期時無力償(chang) 還。

銀行度過“焦慮期”

采訪中，數名銀行風控部門的管理人士坦言，在本輪不良貸款反彈的初期，業(ye) 務部門或多或少都有些草木皆兵的不良“焦慮”，對劃歸為(wei) 風險行業(ye) 的企業(ye) 抽貸、壓貸，其結果是銀行之間形成了“囚徒困境”，最早收貸的銀行雖全身而退，但加速甚至直接導致了企業(ye) 資金鏈告急，其餘(yu) 銀行的相關(guan) 授信就變成了“不良”。

本報記者早前獲得的浙江銀監局局長一次講話內(nei) 容也反映，銀行的風險應對和處置方式值得反思：有的銀行遇到問題，就對企業(ye) 抽貸，也有部分銀行因為(wei) 不良率上升太快，被上收了貸款審批權限，無法對企業(ye) 進行正常的續貸，進一步加劇了企業(ye) 的資金鏈緊張程度，而存在多頭授信的企業(ye) 中，一家銀行的抽貸往往造成其他銀行的風險上升。

不過，監管對銀行的即時糾偏、加上銀行自身的反思能力，已使銀行走過了“焦慮期”。本報記者從(cong) 某銀行寧波分行主管風控副行長處了解到，雖然總行有關(guan) 於(yu) 信貸結構調整的頂層設計，但從(cong) 實際操作經驗來看，對風險行業(ye) 的退出機製要趁行業(ye) 沒有惡化的時候進行，信貸結構調整也要靠銀行的遠期預見能力，趁經濟形勢好的時候加緊推進。

本輪“不良”反彈周期中，鋼貿作為(wei) 銀行業(ye) 集體(ti) 認定的風險行業(ye) ，成為(wei) 了貸款收縮的眾(zhong) 矢之的。而本報記者從(cong) 鋼貿行業(ye) 內(nei) 獲悉，在上周監管機構組織的針對各銀行內(nei) 部視頻會(hui) 議上，議程之一是建議將對鋼貿貸款餘(yu) 額恢複到前期較穩定水平。

信貸救援 前移保全關(guan) 口

值得關(guan) 注的是，在本輪“不良”反彈的曆練下，銀行創新或歸納了信貸發放或救援的機製。

本報記者從(cong) 華夏銀行某部門高層人士處了解到，今年年中，該行紹興(xing) 分行因地製宜首創貸款“年審製”，即當小企業(ye) 流動貸款到期前1個(ge) 月，企業(ye) 可提出申請，銀行對企業(ye) 按一般授信進行年審，符合條件的企業(ye) 可以在不歸還原貸款、無需簽新的貸款合同的情況下，延長原貸款期限。這種做法省卻了貸款企業(ye) 原本的先還後貸，對於(yu) 資金緊張的小企業(ye) 而言，年審製讓他們(men) 不必到處借款“過橋”，避免涉足民間高利貸。

不過，目前這種做法仍停留在單一地區的試水中。“這種製度要靠監管部門來推，單靠商業(ye) 銀行是很難完全實現的。”上述華夏銀行某部門高層坦言。

在信貸救援方麵，民生銀行授信中小企業(ye) 的成熟機製在業(ye) 內(nei) 已成一麵旗幟。該行中小企業(ye) 金融事業(ye) 部評審中心高層在早前一次媒體(ti) 采訪中介紹，該行從(cong) 總行層麵向下推行授信的盡職免責，以及適度調高對中小企業(ye) 不良率容忍度，幫助操作部門平靜度過“焦慮期”，避免以極端方式收貸。

據他介紹，當宏觀經濟對貸款企業(ye) 造成打擊，該行較為(wei) 成熟的做法是先全麵了解企業(ye) 情況，如果變故是致命的，則加快清收，在企業(ye) 已經資金告急無法清收時，則加強擔保；如果變故不致命，銀行非但不應草木皆兵收貸，還應以信貸救援的多種方式“幫客戶一把”。

據悉，對於(yu) 經營仍可維持的困難企業(ye) ，民生銀行的信貸救援措施有借新還舊，配合還款方式調整（一次性還款調整為(wei) 分期還款）及增補押品、保證人等；對於(yu) 有擔保且擔保企業(ye) 經營正常、債(zhai) 務人又有抵押資產(chan) 的情況，也考慮進行債(zhai) 務主體(ti) 置換；[注冊(ce) 香港公司]對於(yu) 企業(ye) 暫時困難但還款意願良好者，還可適當考慮利息減免、貸款展期及貸種轉換。

此外，本報記者發現，多家銀行的不良貸款清收與(yu) 核銷工作正在加速。民生銀行正根據收益覆蓋風險的原則，對中小不良資產(chan) “能核盡核”；交行方麵也要求前移保全關(guan) 口，加大清收力度：及時介入突發性信用風險管理，對降入不良和監察名單客戶，迅速采取保全措施，為(wei) 資產(chan) 質量預留騰挪空間。