銀監會摸底三角債 要求銀行不得對小企業停貸

監管層嚴(yan) 防銀企債(zhai) 務風險蔓延

銀企債(zhai) 務傳(chuan) 導風險正引起監管層高度警惕。目前，包括銀監會(hui) 在內(nei) 的多個(ge) 部委已對企業(ye) “三角債(zhai) ”風險展開了密集摸底。

銀監會(hui) 在接受《經濟參考報(微博)》[如何注冊(ce) 香港公司]記者獨家采訪時透露，銀監會(hui) 十分關(guan) 注個(ge) 別地區發生的企業(ye) 聯保、隱性直保風險問題，尤其是在小企業(ye) 方麵。就當前的經濟形勢來看，銀行應避免采取停貸、上收審批權限等簡單式的風險控製措施，防止信貸投放的順周期波動引發區域性、係統性風險。

同時，銀監會(hui) 指出，針對可能發生的債(zhai) 務風險，銀行應加強對客戶經營現金流的分析，尤其加大對小企業(ye) 信用貸款的試點力度，從(cong) 根本上轉變“重擔保、輕第一還款來源”傳(chuan) 統風險管理模式，對於(yu) 已經受到擔保鏈牽連的企業(ye) ，要區別對待、分類施策，根據企業(ye) 實際情況重新設定貸款條件。

按照銀監會(hui) 8月中旬公布的數據，整個(ge) 銀行業(ye) 今年上半年不良貸款餘(yu) 額為(wei) 4564億(yi) 元，已出現連續三個(ge) 季度環比上升。就16家上市銀行的不良貸款情況來看，新增不良貸款或者逾期貸款均高度集中於(yu) 長三角地區，主要是浙江、江蘇、上海等地。截至今年6月末，上市銀行逾期貸款已達到5283.54億(yi) 元，比2011年年底增長31.25%，平均每家公司的逾期貸款為(wei) 330.22億(yi) 元，這說明企業(ye) 資金周轉問題已直接影響到了銀行的資產(chan) 質量。

銀監會(hui) 監管二部負責人對《經濟參考報》記者坦言，“受國內(nei) 外宏觀經濟下行壓力增大的影響和微觀經濟環境及產(chan) 業(ye) 結構的限製，今年個(ge) 別地區經濟發展中出現了外部市場萎縮、企業(ye) 成本上升、經濟效益下滑等多重不利因素，導致銀行企業(ye) 資產(chan) 質量出現波動，不良貸款反彈壓力增大。”

據《經濟參考報》記者了解，長三角地區企業(ye) 停產(chan) 現象集中發生在鋼鐵、船舶、光伏等領域，而製造業(ye) 則在今年上半年出現不良貸款明顯激增，這與(yu) 工信部對“三角債(zhai) ”第一輪摸底中的“製造業(ye) 、鋼鐵、電力、有色等行業(ye) 應收賬款增加”的局麵形成呼應。[香港公司年審]

上市銀行半年業(ye) 績報告顯示，平安銀行製造業(ye) 新增不良貸款占所有新增不良貸款的比例達44.8%，製造業(ye) 不良貸款率從(cong) 年初的0.78%跳升至1.5%；興(xing) 業(ye) 銀行上半年製造業(ye) 新增不良貸款達到3.9億(yi) 元，占所有新增不良貸款的比例高達78%。總體(ti) 來看，大多數股份製商業(ye) 銀行都困擾於(yu) 製造業(ye) 不良貸款增長。

瑞銀證券分析師勵雅敏分析表示，“過去中國每年製造業(ye) 的增長幅度都不低於(yu) 25%，增速非常快，但現在隨著出口迅速下降，製造業(ye) 正在萎縮，已經步入去產(chan) 能化的過程，也就無法償(chang) 還銀行貸款。因此，今年銀行信貸質量問題將主要集中在中小企業(ye) 群體(ti) ，包括製造業(ye) 的中小企業(ye) 和房地產(chan) 開發的中小企業(ye) 等。”

今年前五個(ge) 月，浙江省的新增不良貸款就比去年末增加了181億(yi) 元。浙江省經信委在年中的調查結果中指出，在市場需求萎縮的條件下，浙江省一些行業(ye) 的產(chan) 能過剩問題突出，導致產(chan) 品價(jia) 格下降、庫存壓力上升，企業(ye) 效益下滑，虧(kui) 損額繼續增加。

浙江省經信委警示稱，“一些地區部分企業(ye) 因經營困難加劇，可能引發資金鏈斷裂，並帶來互保圈的潛在金融風險，需引起高度重視，及時加以防範和化解。”

對於(yu) 小企業(ye) ，不少銀行業(ye) 放貸開始慎之又慎。業(ye) 內(nei) 分析人士認為(wei) ，由於(yu) 關(guan) 聯企業(ye) 互保、隱性擔保普遍存在於(yu) 中小企業(ye) 當中，銀行一方麵對這類企業(ye) 具有較高的議價(jia) 能力，另一方麵又因擔心其資金風險而謹慎放貸。因此，整個(ge) 信貸市場需求依然深陷大企業(ye) 貸款需求不足，小企業(ye) 貸款困難的局麵。

“目前銀行信貸依然傾(qing) 向於(yu) 符合國家產(chan) 業(ye) 發展和政策的項目，比如8月份的新增貸款中就有相當一部分投放到了政府投資基建項目。”一位國有大行信貸部人士對《經濟參考報》記者表示，“而對於(yu) 小企業(ye) 貸款，尤其是江浙地區的，則比較慎重。”

“從(cong) 今年6月末數據來看，小微企業(ye) 貸款行業(ye) 投向符合監管政策導向，貸款餘(yu) 額前五位的行業(ye) 是製造業(ye) ，批發和零售業(ye) ，水利、環境和公共設施管理業(ye) ，租賃和商務服務業(ye) ，交通運輸、倉(cang) 儲(chu) 和郵政業(ye) ；與(yu) 年初相比，小微企業(ye) 貸款增量排前三位的是製造業(ye) ，批發和零售業(ye) ，交通運輸、倉(cang) 儲(chu) 和郵政業(ye) 。”銀監會(hui) 對《經濟參考報》記者透露。

“不可否認，小企業(ye) 貸款風險高於(yu) 企業(ye) 貸款平均水平，截至今年6月末，小微企業(ye) 不良貸款餘(yu) 額2679億(yi) 元，不良貸款率2.4%。但是，銀監會(hui) 鼓勵商業(ye) 銀行重點支持符合國家產(chan) 業(ye) 和環保政策、有利於(yu) 擴大就業(ye) 、有償(chang) 還意願和償(chang) 還能力、具有商業(ye) 可持續性的小微企業(ye) 融資需求。”

此外，今年上半年，銀行業(ye) 關(guan) 注類貸款餘(yu) 額已上升至1.46萬(wan) 億(yi) 元。關(guan) 注類貸款常被視為(wei) 不良貸款的前瞻性指標，部分銀行關(guan) 注類貸款增長較多表明不良貸款下半年反彈壓力加大。

按照銀監會(hui) 的統計口徑，商業(ye) 銀行的撥備覆蓋率從(cong) 去年年底的276%上升到今年年中的290%，達到曆史新高，但也有研究機構指出，2012年上半年16家銀行中有5家存在一定撥備缺口，特別是平安銀行和光大銀行缺口偏大。[如何注冊(ce) 香港協會(hui) 社團]

“前期銀行遠未充分確認的逾期貸款，將成為(wei) 下一階段不良貸款持續反彈的壓力，而這一壓力會(hui) 迫使商業(ye) 銀行采取更為(wei) 謹慎的信貸政策。”廣發證券分析師沐華認為(wei) 。

對於(yu) 銀企債(zhai) 務風險上升的隱憂，銀監會(hui) 對《經濟參考報》記者表示，目前，各銀監局都相繼出台了細化措施，尤其是針對小企業(ye) 貸款，如深圳、大連等銀監局允許轄內(nei) 銀行將小微企業(ye) 不良貸款容忍度放寬至5%；浙江、廣西等銀監局對轄內(nei) 不同類型的銀行分別確定不良貸款容忍度；四川銀監局允許轄內(nei) 銀行對專(zhuan) 營機構和專(zhuan) 營支行的小微企業(ye) 不良貸款率實行單獨考核。

“麵對信貸質量下行壓力，商業(ye) 銀行應創新信貸產(chan) 品和擔保方式，在小企業(ye) 貸款方麵，需要根據小企業(ye) 的經營特點，重點在知識產(chan) 權質押、訂單質押、應收賬款質押、林權抵押等各類權利質押上取得新突破。”銀監會(hui) 指出。