國美113億港元收購黃光裕手中非上市資產 拓展零售門店

國美電器控股有限公司宣布，[注冊(ce) 開曼公司]擬收購控股股東(dong) 全資擁有的藝偉(wei) 發展有限公司的全部發行股本，即控股股東(dong) 將非上市零售網絡和供應鏈資產(chan) 全部注入上市公司，交易總對價(jia) 為(wei) 112.68億(yi) 港元。

此次交易總對價(jia) 由現金、新股和認股權證組成，其中包括現金22億(yi) 港元、以每股1.39港元的價(jia) 格配發和發行62億(yi) 新股份，以及配發和發行的25億(yi) 認股權證，行權價(jia) 為(wei) 每股2.15港元。新股發行且認股權證行使後，黃光裕及一致行動人擁有的國美電器股份比例將從(cong) 目前的32.43%擴大到55.34%。

國美電器還表示，將隨即向執行理事申請清洗豁免，免除黃光裕及國美管理有限公司提出強製性全麵要約。若清洗豁免獲授出，仍須獨立股東(dong) 於(yu) 股東(dong) 特別大會(hui) 上以投票方式批準。

據了解，藝偉(wei) 發展主要是在國美電器營業(ye) 城市外之中國其他地區使用“國美電器”商標，經營電器及消費電子產(chan) 品零售及相關(guan) 業(ye) 務。藝偉(wei) 發展有限公司擁有二三線城市優(you) 質零售網絡和供應鏈資產(chan) ，國美電器收購之後有助於(yu) 提高其線上線下的渠道競爭(zheng) 力。截至今年3月底，該等資產(chan) 在中國181個(ge) 城市擁有578家門店，所經營門店的可使用總麵積約175.2萬(wan) 平方米。此次交易完成後，國美將完成全國網絡的整體(ti) 布局，覆蓋將由269個(ge) 中國城市大幅拓展至436個(ge) 城市。截止目前，上市公司擁有門店數1136家，加上非上市部分，國美集團共擁有門店1714家。2013年、2014年盈利分別為(wei) 3.58億(yi) 元和2.85億(yi) 元。

國美電器總裁王俊洲表示，[注冊(ce) 馬紹爾公司]此項交易將完善國美的門店網絡，提升渠道競爭(zheng) 力，並加速實體(ti) 虛擬的融合互通。目標公司與(yu) 集團現有的零售店鋪網絡具有高度互補性，該交易可全麵提高全零售供應鏈價(jia) 值平台的實力，特別在二、三級城市的拓展和電子商務的延展方麵尤為(wei) 顯著。