證監會核準南京新百15.6億元收購英國弗雷澤百貨

      中國A股有史以來最大的一筆零售業(ye) 上市公司境外直接收購在8月18日獲得證監會(hui) 核準批文，三胞集團旗下的南京新百獲批收購英國曆史最悠久的百貨公司弗雷澤百貨商店集團（House of Fraser）。

      8月18日晚間，南京新百發布公告稱，[注冊(ce) 開曼公司]公司當日收到中國證監會(hui) 批複，核準公司本次重組方案。

      根據21世紀經濟報道獲得的《南京新街口百貨商店股份有限公司重大資產(chan) 購買(mai) 報告書(shu) 》顯示，2014年4月12日，南京與(yu) Highland Group及/或交易對方的《股權購買(mai) 協議》成功簽署完畢。根據協議，該公司擬通過支付現金的方式購買(mai) Highland Group約89%的股權。

      Highland Group是一家國際知名的百貨公司集團，其經營實體(ti) 弗雷澤百貨運營超過164年曆史，是英國曆史最悠久的皇家授權百貨商店連鎖公司之一。

      《協議》顯示，交易支付的基礎對價(jia) 155，330，878英鎊現金，折合人民幣約156，225.58萬(wan) 元。

      這筆交易是中國A股有史以來最大的一筆上市公司境外直接收購，同時也是中國企業(ye) 有史以來最大的零售業(ye) 境外投資。根據跨境並購項目流程，中企在達成海外並購協議後需要得到經過一係列國內(nei) 審批程序才能完成項目，進行付款。

      “審批流程比較長，但拿到證監會(hui) 審批是最核心的一項。”一位不願具名的新百管理層向本報表示。他表示，獲批後還需要走相應流程，協議內(nei) 容將不會(hui) 發生改變。

      熟悉交易的相關(guan) 人士表示，[注冊(ce) 馬紹爾公司]一般跨境並購項目周期長達一年左右，此次從(cong) 重組停牌到公告獲批僅(jin) 用不到半年時間。按停牌前股價(jia) 計算，南京新百總市值約為(wei) 41.71億(yi) 元，即將收購的Highland Group截至2013年1月26日的資產(chan) 總值為(wei) 9.07億(yi) 英鎊（約合94.1億(yi) 元），已超南京新百市值一倍之多。因此從(cong) 南京新百這方麵來說，這次收購將是一場“蛇吞象”。

      本次收購中，南京新百聘請了華泰聯合作為(wei) 買(mai) 方境內(nei) 財務顧問。