飲用水行業洗牌風潮再現 成本又成考驗

飲用水可能是人類社會(hui) 中最特殊的商品。水是大自然的恩賜，為(wei) 此有的水企提出了不生產(chan) 水，而是“大自然搬運工”的概念。但是今年，“搬運工們(men) ”紛紛遭遇到了通脹的煩惱。目前，瓶裝水包裝原料PET約1.4萬(wan) 元/噸，同比上漲三成以上。桶裝水包裝的PC原料約2.8萬(wan) 元/噸，18.9升桶由去年的每個(ge) 26元漲到32元。配送成本上，目前已經達到2.5元~3元/桶，店鋪租、管理費也接近2~3元一桶。企業(ye) 紛紛追問，今年的路應該怎麽(me) 走？

本期水特刊，記者將從(cong) 行業(ye) 大勢、生產(chan) 、營銷和消費四方麵，為(wei) 行業(ye) 和讀者把握2011年飲用水的發展脈搏。

上周公布的6月CPI為(wei) 6.4%，創下3年來最高升幅；PPI也同比上升7.1%，高於(yu) 5月份的水平。有飲用水業(ye) 內(nei) 人士對記者表示，伴隨著目前PET原料上漲、勞動力價(jia) 格上升和配送水店鋪租增加等困難，行業(ye) 今年的洗牌之手始終沒有閑著。

質檢總局的公告顯示，近期多家本地水企的生產(chan) 許可證注銷，這當中就有不少是“不幹了”的企業(ye) 。這種壓力一部分轉嫁給了消費者。最新統計顯示，今年1~5月，全國各地超市500毫升裝的包裝水均價(jia) 為(wei) 1.11元，同比上漲了7.5%，超過了CPI的漲幅。

據國家質檢總局官方網站6月公布的一份注銷食品生產(chan) 許可證公告名單，多家廣東(dong) 飲用水企業(ye) 榜上有名。如廣州水杯子分質供水工程有限公司、廣州市鼇峰礦泉飲料有限公司兩(liang) 張QS證都被企業(ye) 申請注銷，此外深圳、東(dong) 莞市、湛江三地11家企業(ye) 飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純淨水)] QS證由於(yu) “有效期屆滿未延續”或“企業(ye) 自願申請注銷”。

“這代表了飲用水行業(ye) 資源整合和升級。”一位資深業(ye) 內(nei) 人士分析。“水杯子”早前已決(jue) 定集中精力從(cong) 事管道直飲水工程，麵向小區和樓盤，等於(yu) 是從(cong) 桶裝水市場中退市。而“鼇峰”則在去年被深圳景田實業(ye) 全資收購。

最新統計

價(jia) 格戰趨勢今年被“逆轉”

記者了解到，在進入新世紀[18.78 -0.11% 股吧]以來，我國瓶裝水一直占全部飲料總體(ti) 銷量四成左右。飲用水行業(ye) 總體(ti) 上已屬完全競爭(zheng) ，價(jia) 格戰的狼煙不斷。以市麵銷售的瓶裝水為(wei) 例，售價(jia) 由最初的每瓶3~5元急速下探到近年不多於(yu) 1元的區間。

不過，今年的趨勢卻有點“逆轉”。據中金公司上周二發表的5月食品飲料零研月報顯示，今年1~5月，全國各地超市包裝水銷售額約9.7億(yi) 元，其中500毫升裝的包裝水均價(jia) 為(wei) 1.11元，同比上漲了7.5%。

按照統計地區看，除了北京、天津、山東(dong) 、湖南和陝西包裝水均價(jia) 告跌外，各地都同比上升。例如，廣東(dong) 的均價(jia) 錄得1.17元，同比增加了12.7%，這個(ge) 漲幅位列各統計地區中的第四高；排在前5個(ge) 月漲幅榜首的是上海，達到35.3%，賣出了今年以來全國最高的瓶裝水均價(jia) 1.28元。

“整體(ti) 來講麵臨(lin) 著各方的壓力。”中國達能飲料總裁龐雅克(Jacques PONTY)告訴本報，該公司PET的價(jia) 格已經同比上漲了六七成，人力的成本也在不斷上漲。

昨天，記者來到先烈中路的好又多，發現該超市550~600毫升規格瓶裝水價(jia) 格最低是0.90元，最高已經達到1.70元。據悉，在華南市場部分水企早前已經對瓶裝水出廠價(jia) 進行過上調。

發展趨勢

2025年前行業(ye) 仍保持增長

昨日，廣東(dong) 省瓶裝飲用水協會(hui) 會(hui) 長羅坦對本報表示，行業(ye) 正麵臨(lin) 產(chan) 業(ye) 升級的問題。一批中小型水企如果能在生產(chan) 、營銷成本不斷上升的壓力下，以機械化和自動化改變落後的勞動密集型生產(chan) 方式，以規模化降低單位產(chan) 品的成本，還能夠在市場中求得薄利多銷的競爭(zheng) 力。

“事實上，仍有很多新企業(ye) 進來投資、新設水廠。” 羅坦說，協會(hui) 年初評估了今年的行業(ye) 形勢後，已經號召會(hui) 員企業(ye) 積極應對壓力，除了促進產(chan) 業(ye) 升級外，還包括要確保產(chan) 品質量、打造品牌和整合資源。

羅坦說，目前小瓶水市場幾乎已經為(wei) 龍頭企業(ye) 所占領，但是區域品牌仍然可以利用區域的“天時地利人和”的優(you) 勢努力發展桶裝水，滿足消費者的飲用水需求。

調研公司ResearchInChina同樣對行業(ye) 表示樂(le) 觀。該公司預計，未來15年中國內(nei) 地瓶裝水的需求仍將穩步增長。至於(yu) 桶裝水方麵，2025年前相信其在飲用水市場的份額仍然會(hui) 高於(yu) 管道直飲水，具體(ti) 的預測是：2010年桶裝水的銷量約3500萬(wan) 立方米，5年後將增長到6500萬(wan) 立方米，2025年約為(wei) 1.5億(yi) 立方米。

業(ye) 績表現

巨頭毛利下降但消費仍有支持

今年的經營形勢怎麽(me) 走，行業(ye) 龍頭的一季報一目了然。記者了解到，康師傅和華潤創業(ye) [33.70 -0.59%]已先後公布了今年前3個(ge) 月的業(ye) 績，原料成本上漲的壓力已在顯現。幸而消費動力仍然未“熄火”，飲用水業(ye) 務仍然錄得增長。

康師傅(0322.HK)季報顯示，一季度國內(nei) GDP同比增長9.7%，CPI同比上漲5%，通脹壓力明顯。一季度城鎮居民人均可支配收入為(wei) 5963元，同比增長12.3%，他們(men) 的收入水平總體(ti) 呈現平穩上升態勢，對中國食品[6.48 -1.22%]及飲料行業(ye) 的增長形成了有力的支撐。

AC尼爾森3月最新零售統計，目前康師傅瓶裝水銷量占市場份額是22.5%，仍占內(nei) 地第一把交椅。不過由於(yu) 高企的原物料價(jia) 格嚴(yan) 重影響飲料行業(ye) 的獲利空間，期內(nei) 集團飲料板塊毛利率下降5.41個(ge) 百分點，為(wei) 27.15%。

華潤創業(ye) (0291.HK)透過季報表示，自今年初，各地最低工資標準上調和對外資企業(ye) 征收城建稅和教育附加費，對內(nei) 地的經營成本構成壓力。不過在以怡寶純淨水為(wei) 主要業(ye) 務的飲料板塊，今年一季度營業(ye) 額仍達到5.67億(yi) 元，同比增長49.2%，其中銷量較去年同期上升40%到約52.2萬(wan) 千升。

企業(ye) 規劃

水企今年還將繼續增資擴張

天源長壽村礦泉水聯係人告訴本報，隨著瓶、桶裝水市場發展形勢的變化和日益激烈的市場競爭(zheng) ，已經實時實施了產(chan) 業(ye) 升級。據介紹，天源長壽村目前已合共投入資金8000多萬(wan) 元，建成了占地280畝(mu) 的花園式環保型礦泉水廠。

“今年還將繼續擴張。”華山泉總經理易樹榮對本報記者說，生產(chan) 規模擴張上公司將產(chan) 量提高到80萬(wan) 噸，此外將讚助CBA聯賽，擴張銷售市場。在完成華南地區網絡後，逐步在全國布點。據介紹，今年該水企已經在華南地區增設了500家綠色專(zhuan) 營店並設立400服務熱線，采取“電話訂貨，電子結算，集中配送”等物流模式的網點超過5000個(ge) 。

鼎湖山泉聯係人則回應稱，去年10月底公司重大項目領導小組的正式成立，由董事長吳木生擔任組長，從(cong) 中高層管理人員中抽調部分管理骨幹。按規劃，鼎湖山泉的桶裝水生產(chan) 基地擴建已全麵啟動，目標是“再造一個(ge) 新工廠”：桶裝水生產(chan) 線增加至6條，日產(chan) 30萬(wan) 桶。據悉，全麵擴建工作預計在明年結束。

鼎湖山泉在企業(ye) 增資擴產(chan) 中，秉持“發展依靠職工，發展成果惠及職工”的理念，特別拿出50畝(mu) 用地，斥資3800萬(wan) 元建設了員工活動中心和員工公寓，並優(you) 先啟動建設。據介紹，這些項目已經在1月28日落成剪彩，其中公寓可容納450人住宿，每房配置了兩(liang) 間洗手間、空調、熱水、電腦網絡等賓館式的設施。

日之泉日前也對外公布將跨界進入飲料行業(ye) ：將和東(dong) 莞佳鴻機械合作，投資4億(yi) 元在東(dong) 莞望牛墩和中堂各設一廠房用於(yu) 飲料的生產(chan) 。據該公司聯係人表示，除了推一些現時市場銷售最好的飲料品類外，還會(hui) 設立自己的研發機構，把核心競爭(zheng) 力建立在一些創新產(chan) 品上。

此外“抱團”配送也成為(wei) 一種新風尚。日前，益壽泉、水之星、娃哈哈(東(dong) 莞廠)三家桶裝水企旗下的水店已整合資源成為(wei) “一家人”。目前三者分別擁有直營水店40多家、20多家和11家。整合後的物流業(ye) 務可統一交給一家配送公司來進行配送管理，並統一為(wei) 一個(ge) 呼叫中心，從(cong) 而達到降低配送成本，縮短配送半徑的效果。

益壽泉董事曾維是這個(ge) “抱團”工程的創始人。他表示，這個(ge) 新的商業(ye) 模式已經籌劃了很長時間，目前剛開始運作。“目前隻選擇和直營店合作，不和小經銷商合作。對於(yu) 水店小老板，我們(men) 計劃進行全資收購。”