物聯網等領域行業龍頭前景廣闊

昨日，交通運輸部發布《公路水路交通運輸信息化“十二五”發展規劃》(以下簡稱規劃)。業(ye) 內(nei) 人士指出，規劃中提出的有關(guan) 目標，將為(wei) 物聯網、雲(yun) 計算、軟件信息服務等新一代信息技術發展提供突破口和廣闊的應用空間，其中，物聯網、北鬥衛星導航等細分領域的發展前景尤其值得期待，相關(guan) 係統集成商有望最先受益。

規劃提出的具體(ti) 目標包括：推進交通基礎設施的數字化和智能化，“十二五”期間，交通基礎設施和運輸裝備運行監測網絡基本建成，幹線公路網重要路段和內(nei) 河幹線航道重要航段監測覆蓋率達到70%以上，重點營業(ye) 性運輸裝備監測覆蓋率達到100%。

“如果說去年車聯網概念的提出打開了物聯網技術的應用市場，那麽(me) 規劃中對於(yu) 公路及水路信息化的強調，則有望將物聯網的市場空間擴大至少十倍。”一位券商分析人士這樣對記者表示。

上海證券分析師陳啟書(shu) 則認為(wei) ，規劃對“信息技術”的強調特別值得投資者注意，這不僅(jin) 將促進物聯網、北鬥衛星導航等新興(xing) 技術的成熟，更將為(wei) 其應用提供最有力的突破口。

從(cong) 產(chan) 業(ye) 鏈結構來看，業(ye) 內(nei) 對於(yu) “物聯網”比較認可的劃分是：傳(chuan) 感器、係統集成和通訊網絡。中金公司的分析指出，傳(chuan) 感器將各種非電信號轉化為(wei) 電信號，是物聯功能的前提；係統集成廠商基於(yu) 對行業(ye) 應用的積累和理解，對下遊客戶具備較強的粘性，先發優(you) 勢明顯，新產(chan) 品拓展能力強。而通訊網絡商由於(yu) 其不可替代性，先發優(you) 勢也比較顯著。

另外，規劃對於(yu) 相關(guan) 環節都提出了具體(ti) 要求，例如，在麵向行業(ye) 管理的係統集成方麵，提出要“初步建成覆蓋全國的部省兩(liang) 級公路水路安全監管與(yu) 應急處置平台”，“基本建成部省兩(liang) 級公路水路建設和運輸市場信用信息服務係統”等。

民生證券IT行業(ye) 首席分析師尹沿技則表示，從(cong) 產(chan) 業(ye) 鏈的角度來看，物聯網係統集成商有望率先受益。“根據規劃提出的有關(guan) 要求，可以預期，交通運輸信息化市場將迎來快速增長，這將首先帶動係統集成等的快速發展，以滿足各個(ge) 細分行業(ye) 的應用；隨後，相關(guan) 的硬件需求自然也會(hui) 上來。”他表示。

在物聯網的係統集成層麵，銀江股份[13.28 0.38% 股吧]、交技發展[36.51 -0.98% 股吧]、寶信軟件[24.98 2.21% 股吧]、皖通科技[0.00 0.00% 股吧]等都有涉及。尹沿技指出，那些在細分專(zhuan) 業(ye) 領域已具備相當經驗的集成企業(ye) 更值得關(guan) 注。

此外，規劃還明確提出要“積極推進我國第二代衛星導航係統在交通安全、船舶航行、交通基礎設施監測監控、公路運輸和公眾(zhong) 出行等領域的民用化應用建設。”陳啟書(shu) 認為(wei) ，這對北鬥導航係統的發展應用也是極大的促進，涉及北鬥產(chan) 業(ye) 鏈的上市公司包括國騰電子[33.64 1.17% 股吧]、北鬥星通[27.59 2.15% 股吧]、四維圖新[30.67 0.10% 股吧]等。

陳啟書(shu) 認為(wei) ，在《公路水路交通運輸信息化“十二五”發展規劃》出台後，航空和鐵路也必將加快信息化發展的步伐。