中國鋼鐵業高產低利

16日在上海召開的“鋼之家”第7屆鋼鐵產(chan) 業(ye) 發展戰略研討會(hui) 上，中國鋼鐵工業(ye) 協會(hui) 首席分析師李世俊以“兩(liang) 個(ge) 最”開頭：中國鋼鐵業(ye) 以“曆史上最高的年產(chan) 量和近年來最低的利潤率”結束了上一個(ge) “5年”，進入新一個(ge) “5年”。5年是中國各行各業(ye) 全局性規劃的一個(ge) 周期單位。

據相關(guan) 統計數據，2010年中國粗鋼產(chan) 量達到了曆史上創紀錄的6.27億(yi) 噸，但大中型鋼鐵企業(ye) 全年的平均銷售利潤率不足3%，下滑到近年來的最低點。這種“產(chan) 量增長、利潤下降”的困境，已經使中國鋼鐵業(ye) 的調整轉型迫在眉睫。李世俊說，在下一個(ge) 5年裏，“必然會(hui) 有一批缺乏核心競爭(zheng) 力的鋼鐵企業(ye) 出局”。

鋼鐵業(ye) “高產(chan) 低利”的局麵，短期內(nei) 看來難有根本性的扭轉。據國家發改委最新發布的行業(ye) 分析報告，今年首季，中國粗鋼平均日產(chan) 量高達192.78萬(wan) 噸，再創同期最高水平。而重點鋼鐵企業(ye) 的利潤率依然徘徊在3%左右。鋼廠的“生產(chan) 衝(chong) 動”難以有效降溫。

作為(wei) 中鋼協的首席分析師，李世俊對於(yu) “中國到底需要多少噸鋼”這個(ge) 問題，一度也是迷惑不解。他說，很難預測中國的鋼產(chan) 量。

在國內(nei) 外鋼鐵業(ye) 界，對中國鋼產(chan) 量的預測，幾乎已成了一個(ge) “世界性難題”。一些與(yu) 鋼鐵相關(guan) 的行業(ye) ，在評估時采取“寧取其高、不取其低”的態度。李世俊在進行了長期深入的調研後認為(wei) ，要準確把握中國鋼鐵業(ye) ，需關(guan) 注“利”與(yu) “稅”兩(liang) 個(ge) 字。在多年發展中，鋼鐵業(ye) 總體(ti) 上與(yu) 中國宏觀經濟的發展相當，經曆了一個(ge) 高盈利階段，“逐利性”投資推動了中國鋼產(chan) 量的擴張。與(yu) 此同時，在國內(nei) 不少地區，鋼鐵業(ye) 是地方稅收大戶，地方政府對之格外“青睞”，這使鋼鐵規模“擴張上再行擴張”。這是一個(ge) “體(ti) 製機製”上的問題，應關(guan) 注並加以解決(jue) 。

不同的機構都已在測算中國下一個(ge) 五年鋼產(chan) 量到底會(hui) 達到怎樣的水平。李世俊說，如果中國政府提出的“科學發展”目標能夠落實到位，到2015年中國鋼產(chan) 量將會(hui) 控製在7億(yi) 噸以下；但如果地方政府的發展衝(chong) 動依然高昂，鋼產(chan) 量可能會(hui) “衝(chong) 到8億(yi) 噸以上”。鋼鐵資訊機構“鋼之家”總經理吳文章則認為(wei) ，2012年中國粗鋼消費將達到或接近峰值，鋼產(chan) 量在7億(yi) 噸左右，到2015年一直維持這一水平，其後將出現回落。

中國鋼產(chan) 量和鋼消費的峰值到底何時到來，不同的專(zhuan) 家都有不同的判斷。但可以肯定的是，未來5年，這個(ge) “峰值區間”會(hui) 逐步地靠近。寶鋼集團董事長徐樂(le) 江說，對於(yu) 中國鋼鐵業(ye) 來說，像過去10年這樣的高速發展“已一去不複返”，產(chan) 業(ye) 的調整轉型不是“會(hui) 不會(hui) 來”的問題，而是“已經來了，如何以相對小的代價(jia) 換取最大成效”的問題。

毋庸置疑的是，一部分缺乏競爭(zheng) 力的鋼廠將被淘汰出局，一部分存在協同效應的鋼廠將實施並購重組，這樣的進程已經在中國鋼鐵業(ye) 內(nei) 展開。據相關(guan) 數據，截至去年年底，中國前十大鋼鐵公司粗鋼產(chan) 量已占到總產(chan) 量的48%以上，這與(yu) 2004年相比提高了15個(ge) 百分點以上。吳文章等業(ye) 內(nei) 分析師認為(wei) ，中國鋼鐵業(ye) 的集中度正在提升，不久的將來，中國就會(hui) 出現年產(chan) 8000萬(wan) 噸、甚至上億(yi) 噸的鋼鐵企業(ye) 集團。

但業(ye) 內(nei) 也有強大的聲音呼籲為(wei) “在細分市場精耕”的高效率中小鋼企留出足夠的市場空間。李世俊說，不能“為(wei) 規模而規模”，而要根據市場的實際。比如，鞍鋼有一個(ge) 專(zhuan) 門生產(chan) 索道用鋼的廠家，“心無二用”，與(yu) 下遊行業(ye) 建立了牢固的戰略關(guan) 係，一樣獲得高效的市場回報。

在中國鋼鐵業(ye) 的調整中，最為(wei) 根本的還是要打破“同質化競爭(zheng) ”的困局。業(ye) 內(nei) 人士擔憂，這種同質化競爭(zheng) 已從(cong) 低端產(chan) 品向高端產(chan) 品“蔓延”。目前，在高等級管線鋼、石油管等領域，競爭(zheng) 正趨於(yu) 激烈，產(chan) 品的盈利能力有下降趨勢。李世俊說，今後，如果“我們(men) 的鋼廠高、精、尖的產(chan) 品都能做了，卻不賺錢”，那問題就更大了。他提倡“差異化競爭(zheng) ”，鋼廠要掌握一些別人“難以複製”的獨有產(chan) 品。目前，寶鋼已擁有汽車用高強鋼、鋼製易拉罐用鋼等高技術產(chan) 品，短期內(nei) 競爭(zheng) 對手難以“複製和追蹤”，獲利豐(feng) [39.90 0.38%]厚。去年，寶鋼的盈利水平在全球鋼廠排名第二，與(yu) 其多種獨有和領先產(chan) 品的貢獻分不開。

中國的梯度經濟發展格局，也為(wei) 鋼鐵業(ye) 在區域之間拉出競爭(zheng) 的“差異空間”提供了條件。有分析師認為(wei) ，目前中國東(dong) 部地區鋼材市場需求趨於(yu) 飽和，但中西部市場未來尚有較大增長空間。東(dong) 部地區鋼廠應主要瞄準下遊產(chan) 業(ye) 轉型升級的需要，而中西部地區鋼廠則應加快兼並重組，實現規模效應。