全球液晶麵板業麵臨斷炊風險

據悉，以光學薄膜材料為(wei) 例，李宇航告訴記者，該材料屬於(yu) 平板顯示產(chan) 業(ye) 鏈的基礎，包括光學級基膜和光學級功能膜，而中國僅(jin) 在TAC(三醋酸纖維素)和 PVA(聚乙烯醇)材料上占有小部分，其他幾乎是空白。

中國麵板業(ye) 早就有這樣的論調：上遊配套企業(ye) 80%都是國外企業(ye) ，在上遊依然受製於(yu) 人的情況下，即便高世代液晶麵板投資完成，其成本依然要高於(yu) 競爭(zheng) 對手。

為(wei) 京東(dong) 方在建的北京8.5代TFT-LCD線配套的20多家上下遊企業(ye) 中，LG化學、康寧、住友化學、盛宇光電等國外上遊企業(ye) 的名字赫然在目。TCL8.5代TFT-LCD線即華星光電的高世代液晶麵板線項目所需的液晶麵板玻璃基板，也隻能通過與(yu) 旭硝子洽談就近建設玻璃基板的工廠。此外，華星光電還需要同日本DNP公司就彩膜技術合作簽定協議。

雖然去年8月發改委印發通知，首先要扶持平板顯示關(guan) 鍵配套材料研發及產(chan) 業(ye) 化,如液晶麵板配套的彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅動IC、背光源等,等離子麵板配套的玻璃基板、感光電極漿料、熒光粉等,以及OLED麵板配套的玻璃基板、高純有機材料、濕化學品等，並願意為(wei) 此掏出20億(yi) 元資金用於(yu) 扶持。

然而一位彩電行業(ye) 的高管表示，中國的院校和科研機構等在新材料等領域的研發就處於(yu) 滯後的問題，所以談產(chan) 業(ye) 化除了高價(jia) 引進外沒有太多新的方式。

除了電子材料受影響，中國在建的兩(liang) 條高世代液晶麵板生產(chan) 線，所有的液晶麵板生產(chan) 設備都需要從(cong) 日本、韓國采購。以華星光電8.5代線為(wei) 例，其采購的上遊設備金額就超過130億(yi) 元，其中80%是從(cong) 東(dong) 京電子、三井信息電子等日本廠商采購，雖然東(dong) 京電子2010年與(yu) 昆山開發區簽約準備將液晶麵板製造設備生產(chan) 線部分搬遷到昆山，但是目前該工廠依然沒有完工。

京東(dong) 方有關(guan) 人士表示，“雖然上遊設備商之間也存在競爭(zheng) ，但是這些行業(ye) 才是真正旱澇保收的高利潤行業(ye) ，比如說在麵板廠商集中虧(kui) 損時，康寧依然可以保持連續多年30%以上的淨利潤率，而設備廠商則更是如此，這次日本地震如果設備采購受到影響，那麽(me) 國內(nei) 高世代線的投資很可能會(hui) 受到影響。”

其實之前曾經在三井物產(chan) 工作多年的中國社科院日本經濟學會(hui) 理事白益民曾經寫(xie) 過《三井帝國在行動》，指出日本的三井、住友等財團雖然從(cong) 表麵上看來在液晶麵板領域的布局並不多，但是在液晶麵板上遊的電子材料等利潤豐(feng) 厚的領域他們(men) 才是布局者。

帕勒谘詢機構資深董事羅清啟告訴本報記者，“在全球液晶麵板產(chan) 業(ye) 日本和美國才是最頂端的占有者，中間則是全產(chan) 業(ye) 鏈條布局的韓國和台灣地區麵板企業(ye) ，中國在麵板領域才剛剛起步，其上遊依然受製於(yu) 人。”

日本東(dong) 北部的大地震，其“蝴蝶效應”正觸動全球電子產(chan) 業(ye) 的神經。

雖然旭硝子、電氣硝子和康寧在日本的十多座液晶玻璃基板熔爐在這次地震中並未受損，但是對於(yu) 全球，特別是中國的液晶麵板產(chan) 業(ye) 來說，這次強震可能令上遊的一些核心部件麵臨(lin) “斷炊”的風險。

“華星光電8.5代線3月剛剛進入設備進駐和安裝階段，由於(yu) 80%的液晶麵板製造設備需要從(cong) 日本采購，現在因為(wei) 地震部分設備的到位將延遲。”TCL集團[4.54 -2.58%]品牌中心總經理梁啟春3月14日告訴記者。

麵臨(lin) 同樣問題的還有京東(dong) 方北京亦莊的8代線。此外，昆山龍飛7.5代線、三星蘇州7.5代線和廣州LGD8.5代線雖然仍未啟動，但如果地震的影響延續下去，這些高世代生產(chan) 線的麵板製造設備采購也可能麵臨(lin) 延期的可能。

更為(wei) 重要的是，液晶麵板的上遊核心部件因為(wei) 日立、JX、佳能、尼康等位於(yu) 茨城、宮城等地的工廠受到地震影響較大而停產(chan) ，對全球液晶麵板產(chan) 業(ye) 都將形成連鎖反應，而台灣地區麵板行業(ye) 已經迅速對此形成了自己的應對措施，但是液晶麵板剛剛恢複的產(chan) 能可能受此影響再度減產(chan) 。

電子材料業(ye) 的災難

雖然台灣麵板行業(ye) 在上遊很多核心部件領域都有布局，但很多材料依然需要從(cong) 日本進口。

當所有麵板廠商都在慶幸旭硝子、康寧等玻璃基板工廠未受到日本強震影響之際，台灣地區工研院給出的一份《日本地震對台灣相關(guan) 產(chan) 業(ye) 的影響評估報告》卻讓業(ye) 界感到了壓力。

根據本報記者得到的這份報告，日本是全球電子材料行業(ye) 的領導者，包括半導體(ti) 、液晶麵板等上遊的電子材料全球約有七成來自日本，雖然這些生產(chan) 線主要集中在關(guan) 西、九州和四國，但是有部分廠商如日立化成、JX日礦、ADEKA、日本化成等工廠位於(yu) 與(yu) 震區臨(lin) 近的茨城等地，而其他工廠也可能受到電子供應限製而采取限產(chan) 措施，這對液晶麵板等產(chan) 業(ye) 的影響將是直接的。

京東(dong) 方有關(guan) 人士認為(wei) ，雖然韓國和台灣地區很多廠商也在電子材料領域有所突破，比如說LG化學、盛宇光電等，但是住友化學、日立化成等日本廠商才是全球電子材料行業(ye) 的領導者。

台灣工研院的最新報告就指出，在麵板模組驅動IC貼合所使用的異方性導電膠(ACF)領域，日立化成的占有率超過五成，而其客戶主要是三星、LGD、友達、奇美和夏普等5大廠商，其工廠主要位於(yu) 日本的茨城，這次地震震感相當於(yu) 6級地震，其工廠受到一定影響而處於(yu) 停產(chan) 狀態。

三星電子有關(guan) 人士指出，如果日立化成的ACF工廠全麵停產(chan) ，那麽(me) 主要的麵板廠商近期就要依靠ACF另一生產(chan) 商日本SCID(Sony Chemical &Information Device)，其生產(chan) 線皆在鹿沼，距離震央較遠影響較小。

據悉，雖然LG Micron與(yu) 三星Cheil在ACF領域也有布局，但是全球占有率隻有5%，而且主要自供，所以台灣麵板廠商這次受到的影響將最大。

友達光電全球執行副總彭雙浪表示，雖然台灣麵板行業(ye) 在上遊很多核心部件領域都有布局，但是在電子材料領域依然是薄弱的，很多材料依然需要從(cong) 日本進口，一旦出現地震等情況，台灣麵板行業(ye) 就麵臨(lin) 限產(chan) 的困境。

據悉，新奇美和友達則建立起了除了玻璃基板、增光片、部分電子材料外的所有配套產(chan) 業(ye) ，如奇美旗下就有奇菱、奇景分別生產(chan) 背光模組和驅動IC，而彩膜和偏光片都自製，而友達的配套公司達虹、達信、威力盟等都是其子公司。

除了ACF的短缺困境外，對於(yu) 全球麵板行業(ye) 來說，在上遊的印刷電路板業(ye) 的壓延銅箔，日本的JX日礦為(wei) 金屬材料供應大廠，有三座工廠位於(yu) 茨城，其全球占有率超過75%，而在曝光設備工廠尼康和佳能其工廠也在震區，這對麵板行業(ye) 都將形成影響。

中國高世代或推遲

除了電子材料受影響，中國在建的兩(liang) 條高世代液晶麵板生產(chan) 線，所有的液晶麵板生產(chan) 設備都需要從(cong) 日本、韓國采購。

如果說韓國和台灣地區的麵板巨頭這次遇到了麻煩，那麽(me) 中國大陸的液晶麵板行業(ye) 也不能幸免。京東(dong) 方有關(guan) 人士表示，“日立化成、JX日礦同樣是我們(men) 的上遊供應商，目前還不太清楚這些工廠受到損傷(shang) 的情況，但短期內(nei) 電子材料受到影響成為(wei) 了必然。”

合肥樂(le) 凱總工程師李宇航則指出，如果中國高世代液晶麵板生產(chan) 線全部投產(chan) ，中國已經成為(wei) 平板顯示產(chan) 業(ye) 大國，但在基礎材料上的建設幾乎是空白，這與(yu) 中國平板顯示大國形象極不相稱。