河北鋼鐵欲公開募資160.15億元收購邯寶鋼鐵

在停牌一日後，今日，河北鋼鐵[4.03 2.54%](000709)發布最新公告稱，公司擬公開發行股票超過38億(yi) 股，募集資金總額不超過160.15億(yi) 元人民幣(未扣除發行費用)。募集資金扣除發行費用後將全部用於(yu) 向河北鋼鐵集團收購其所持有的邯鄲集團邯寶鋼鐵有限公司100%的股權。

這也是自去年將旗下三家上市公司邯鄲鋼鐵、唐鋼股份和承德釩鈦整合重組成河北鋼鐵以來，河北鋼鐵集團鋼鐵主業(ye) 實現整體(ti) 上市的又一大動作。

此外，對於(yu) 此次公開發行，同據河北鋼鐵今日公告，河北鋼鐵集團已承諾，在本次發行獲得證監會(hui) 核準並進入發行階段後，河北鋼鐵集團及(或)下屬企業(ye) 將以現金參與(yu) 認購，認購的股份數量合計不低於(yu) 本次發行股份總數的50%。公司將於(yu) 6月25日召開股東(dong) 大會(hui) 審議該事項。

募資160億(yi) 元收購邯寶鋼鐵

此前，為(wei) 將勢力擴張到華北地區，2007年9月，寶鋼與(yu) 邯鋼集團共同出資組建了邯寶鋼鐵公司，注冊(ce) 資本120億(yi) 元，出資雙方分別持有50%股權。

然而，2008年6月，唐鋼集團和邯鋼集團組建河北鋼鐵集團後，寶鋼被迫退出了邯寶鋼鐵。2009年3月，雙方簽署協議，由邯鋼集團出資收購寶鋼持有的邯寶鋼鐵50%的股權。

據悉，邯寶鋼鐵總投資約193.68億(yi) 元的邯鋼新區項目一期工程早已於(yu) 2008年10月完工並投產(chan) ，年可生產(chan) 熱軋卷板450萬(wan) 噸；而二期工程建設具有世界先進水平的2130毫米冷軋生產(chan) 線，可年產(chan) 215萬(wan) 噸高端板材，也已經於(yu) 2008年11月正式開工，預計2010年底前建成投產(chan) 。

另據今日河北鋼鐵公布的財務數據顯示，2009年度，邯寶鋼鐵實現營業(ye) 收入約為(wei) 115.9億(yi) 元，淨利潤為(wei) 2.7億(yi) 元；2010年一季度，公司實現營業(ye) 收入約為(wei) 40.3億(yi) 元，淨利潤約為(wei) 1.1億(yi) 元。同時，邯寶鋼鐵預計2010年的淨利潤為(wei) 5.81億(yi) 元。

對於(yu) 此次擬公開募資160.15億(yi) 元收購邯寶鋼鐵的計劃，河北鋼鐵表示，這不僅(jin) 將從(cong) 根本上解決(jue) 邯寶鋼鐵與(yu) 上市公司間的同業(ye) 競爭(zheng) 問題，同時，邯寶鋼鐵是河北鋼鐵集團最為(wei) 優(you) 質的鋼鐵主業(ye) 資產(chan) 之一，此次收購完成後，上市公司產(chan) 品種類將進一步豐(feng) 富，技術水平和產(chan) 品結構進一步優(you) 化，核心競爭(zheng) 力將得到顯著提升。

整體(ti) 上市步伐加快

河北鋼鐵集團未上市的鋼鐵主業(ye) 優(you) 質資產(chan) 眾(zhong) 多。此前，河北鋼鐵集團曾承諾，在換股吸收合並完成後，將於(yu) 1年內(nei) 注入宣化鋼鐵和舞陽鋼鐵，3年內(nei) 注入邯寶鋼鐵和唐山不鏽鋼公司。

而在吸收合並僅(jin) 半年之後，就將邯寶鋼鐵資產(chan) 注入上市公司，在外界看來，隨著中國鋼鐵業(ye) 並購重組風起雲(yun) 湧，河北鋼鐵集團亦在不斷加快整體(ti) 上市的步伐。

同時，在上周五舉(ju) 行的2009年網上業(ye) 績說明會(hui) 上，河北鋼鐵董秘李卜海亦表示，集團公司已經承諾舞鋼、宣鋼在整合完成後一年之內(nei) 注入上市公司，目前正在積極開展相關(guan) 工作。

此外，值得一提的是，今年3月，河北鋼鐵集團作價(jia) 19億(yi) 元從(cong) 中信泰富[13.16 -1.35%]手中買(mai) 走了石家莊鋼鐵80%的股權，彌補了其在特鋼產(chan) 品領域的空缺。

對此，當時參加兩(liang) 會(hui) 的河北鋼鐵集團董事長王義(yi) 芳表示，石鋼納入河北鋼鐵集團旗下，一旦時機成熟，這部分資產(chan) 也將注入上市公司河北鋼鐵。