中國地方政府補貼政策牽動LED全球神經

　　中國LED市場的影響力有多大？你可以從(cong) 一家著名企業(ye) 的股價(jia) 變動中感受到。

　　前天，花旗集團分析師Timothy Arcuri宣稱，中國各地方政府針對LED外延片生產(chan) 設備MOCVD的采購補貼政策，2011年上半年可能會(hui) 結束。一個(ge) 多小時後，全球第二大MOCVD設備供應商美國Veeco的股價(jia) 開始大跌，最終跌去15.57%，跌幅居30隻成分股之冠；而全球第一大供應商德國AIXTRON也下挫了4.18%。

　　MOCVD是LED生產(chan) 外延片(編者注：外延片俗稱發光芯片，為(wei) LED產(chan) 業(ye) 關(guan) 鍵產(chan) 品)關(guan) 鍵設備。Veeco與(yu) AIXTRON的全球市場份額之和超過90%，中國一項政策的變動怎有這麽(me) 大威力？

　　《第一財經日報》已從(cong) 揚州市政府相關(guan) 人士處確認，去年以來的優(you) 惠政策不可能無限延續。這又將產(chan) 生怎樣的效應？

　　明年上半年補貼政策或變動

　　AIXTRON與(yu) Veeco應該感謝中國。至少過去多年，它們(men) 沒有經曆過如此驚人局麵。麵對中國LED熱潮，簡直有些手足無措，因為(wei) 產(chan) 能遠遠不夠。部分設備要拖延到2012年才能供應。

　　看看Veeco第三季財報。其當季營收達2.77億(yi) 美元，同比增長180%，並預計第四季與(yu) 明年第一季表現優(you) 異。財報顯示，截至第三季度末，它還積壓著5.69億(yi) 美元的訂單未交付。AIXTRON的表現更是強勁，第二、三季度同比增長200%以上。它們(men) 財報中無一例外提到，優(you) 異表現主要受惠於(yu) 中國市場的訂單。

　　如此看來，中國LED市場政策的風吹草動，怎不讓它們(men) 揪心。“政策隻能起到扶持、催化作用，優(you) 惠政策總歸有個(ge) 適用期，明年7月1日會(hui) 取消。”揚州經濟技術開發區管委會(hui) 副主任張連生透露，2009年政策實施後，已吸引多家企業(ye) 落地，包括德豪潤達(18.52,0.00,0.00%)等，大約40台MOCVD設備落地，並享受到補貼。

　　張主任還強調，隻要是明年7月1日之前注冊(ce) 落地，即便設備采購計劃在這之後，也可以享受到政策優(you) 惠。

　　優(you) 惠政策取消，勢必會(hui) 對之後的企業(ye) 形成衝(chong) 擊，並直接傳(chuan) 導到上遊的設備采購環節，從(cong) 而影響AIXTRON與(yu) Veeco的生意。

　　花旗集團上述分析師Timothy Arcuri表示，Veeco的客戶應該已經覺察到補貼政策將會(hui) 到期，它們(men) 的下單會(hui) 變得謹慎。他公布的數據是，2010年，中國MOCVD設備安裝量大約325台，目前積壓著200多台尚未安裝，而規劃中的訂單足以再提高525台。

　　不過，半導體(ti) 研究專(zhuan) 家顧文軍(jun) 表示，在招商思維下，地方政府考慮問題的角度當然不一樣，他認為(wei) ，揚州方麵的表態意味著，明年上半年可能會(hui) 迎來一波新的布局熱潮。

　　AIXTRON中國一位銷售人士沒有發表看法，僅(jin) 表示，公司全球高管下月會(hui) 來中國，應該有重要信息披露。

　　而Veeco中國市場銷售人士則對《第一財經日報》表示，中國LED業(ye) 目前僅(jin) 是一個(ge) 開始。因為(wei) LED產(chan) 品現在主要用於(yu) 平板顯示上，“十城萬(wan) 盞”計劃更像個(ge) 示範工程，一旦家居、公共領域的半導體(ti) 照明大規模普及，LED市場容量將大到難以統計。

　　但是，優(you) 惠補貼政策取消至少會(hui) 讓那些機會(hui) 主義(yi) 者不滿。長三角一家傳(chuan) 統行業(ye) 的企業(ye) 銷售副總前不久對本報透露說，公司要轉型，準備發展LED產(chan) 業(ye) ，打算落地揚州。

　　“我們(men) 不會(hui) 隨便讓什麽(me) 企業(ye) 進來的，它至少要有產(chan) 業(ye) 經驗、技術與(yu) 市場背景。”張連生說，之前還有一家造船企業(ye) 打著轉型名號想進入LED領域，跟他們(men) 談，最後還是被否決(jue) 了。

　　本土LED產(chan) 業(ye) 鏈當自強

　　這兩(liang) 年以來，中國市場已成為(wei) 全球LED產(chan) 業(ye) 布局的熱土，很多省份都在大力規劃這一產(chan) 業(ye) ，並出台了許多相關(guan) 政策。

　　這一熱潮從(cong) 去年上半年已經開始。2009年初，為(wei) 了擴大內(nei) 需，降低能源消耗，國家開始大力推動LED產(chan) 業(ye) 的發展，科技部推出了“十城萬(wan) 盞”半導體(ti) 照明應用示範城市方案，該計劃涵蓋北京、上海、深圳、武漢等21個(ge) 國內(nei) 發達城市。如今已經進入到第二階段。

　　該計劃刺激起一個(ge) 產(chan) 業(ye) 規劃熱潮。除上述21個(ge) 城市外，其他省份及二、三線城市也都開始爭(zheng) 搶LED產(chan) 業(ye) 鏈布局商機，並出台了許多相關(guan) 優(you) 惠政策，涉及整個(ge) 產(chan) 業(ye) 鏈。

　　最初推出的補貼主要針對產(chan) 品應用層麵，尤其示範工程。比如廣州市，根據應用規模，對學校、政府和工商企業(ye) 給予20%～30%資金補貼。深圳對參與(yu) 政府投資的LED示範工程的企業(ye) 提供10%的燈價(jia) 補助，貼息3年，對企業(ye) 承擔投資的示範項目補貼LED燈具價(jia) 的30%。此外，更多城市如武漢、廈門、寧波、重慶等還另設LED推廣應用專(zhuan) 項資金。其中武漢6000萬(wan) 元、廈門首批8000萬(wan) 元、寧波每年2000萬(wan) 元、重慶每年1000萬(wan) 元。

　　長三角LED重鎮揚州則主要朝LED生產(chan) 企業(ye) 的設備采購實施政策傾(qing) 斜。去年夏天，它出台了針對MOCVD采購的補貼，聲稱符合條件的藍綠光MOCVD設備采購補貼可達1000萬(wan) 元／台，紅黃光MOCVD補貼資金達800萬(wan) 元／台，但要一次采購5台或以上。

　　隨後多個(ge) 城市如蕪湖條件幾乎完全一樣，而江門則推出了1200萬(wan) 元的補貼價(jia) 。

　　一台MOCVD設備大約在100萬(wan) 美元至300萬(wan) 美元之間。按上述標準，政府補貼可占總采購額40%到70%。

　　補貼政策引發了MOCVD設備采購戰。看中國大陸市場多熱鬧。12月14日，在2010年亞(ya) 洲能源論壇(廣州)上，深圳LED產(chan) 業(ye) 聯合會(hui) 會(hui) 長王殿甫透露，目前國內(nei) 廠家計劃進口的MOCVD設備大約1466台，等於(yu) 2006年全球MOCVD數量總和。而截至2009年底，全球已投產(chan) 的MOCVD設備僅(jin) 1200台。

　　今年，許多企業(ye) 接連炫耀自家規劃采購多少設備。三安光電8月公開表示，打算向Veeco、AIXTRON采購107台，當時已支付9台定金。當月它獲得蕪湖市9台設備部分補貼款3000萬(wan) 元。而今年1月，它已在蕪湖規劃120億(yi) 元的LED產(chan) 業(ye) 園，其中包括采購200台MOCVD。而杭州士蘭(lan) 微(24.23,0.04,0.17%)也獲得了政府高額補貼。

　　有一個(ge) 尷尬的例子。一家業(ye) 內(nei) 企業(ye) 年初對本報表示，今年要買(mai) 500台，而截至目前，它僅(jin) 獲得4台。張汝京夏天創立瑞映光電時也曾表示，缺乏MOCVD設備是本地LED發展的大問題。

　　顧文軍(jun) 表示，盡管LED市場龐大，但地方政府與(yu) 相關(guan) 企業(ye) 的布局有點像是幾年前的半導體(ti) 製造業(ye) 局麵，最好還是“悠”著點。

　　“不僅(jin) 是MOCVD設備缺貨，關(guan) 鍵材料目前也缺貨，采購熱潮表明，本土LED產(chan) 業(ye) 鏈還缺乏自主性。”顧文軍(jun) 提醒，如果布局不夠理性，未來2到3年，不排除出現震蕩、調整，半導體(ti) 、麵板行業(ye) 已有前車之鑒。