赴香港創業板上市的程序

赴香港創業(ye) 板上市的程序，應包括申報審批、發行準備、上市安排等過程.

一、申報審批的程序鑒於(yu) 中國證監會(hui) 對香港二板市場的規定尚未出台，目前可以參考公司申請到境外主板市場上市的有關(guan) 規定精神。

(一)公司申請境外主板市場上市須報送的文件

1.申請報告。內(nei) 容應包括：公司演變及業(ye) 務概況，重組方案與(yu) 股本結構，符合境外上市條件的說明，經營業(ye) 績與(yu) 財務狀況（最近三個(ge) 會(hui) 計年度的財務會(hui) 計報表、本年度盈利預測及依據），籌資用途。申請報告須經全體(ti) 籌委會(hui) 成員簽字，公司或主要發起人單位蓋章。同時，填寫(xie) 境外上市申報簡表。

　　 2.所在地省級人民政府或國務院有關(guan) 部門同意公司境外上市的文件；

3.境外投資銀行對公司發行上市的分析推薦報告；

4.公司審批機關(guan) 對設立股份公司和轉為(wei) 境外募集公司的批複；

5.公司股東(dong) 大會(hui) 關(guan) 於(yu) 境外募集股份及上市的決(jue) 議；

6.國有資產(chan) 管理部門對資產(chan) 評估的確認文件、國有股權管理的批複；

7.國土資源管理部門對土地使用權評估確認文件、土地使用權處置方案的批複

8.公司章程；

9.招股說明書(shu) ；

10.重組協議、服務協議及其它關(guan) 聯交易協議；

11.法律意見書(shu) ；

12.審計報告、資產(chan) 評估報告及盈利預測報告；

13.發行上市方案；

14.證監會(hui) 要求的其他文件。

　　 據非正式了解，上述文件當中對企業(ye) 赴香港創業(ye) 板上市所須報送的文件，中國證監會(hui) 要求的重點或必備文件是：

　　 (一).公司申請報告（包括籌資用途等）；2.審計報告；3.公司審批機關(guan) 對設立股份有限公司和轉為(wei) 境外募集公司的批複；4.保薦人意見書(shu) ；5.法律意見書(shu) ；6.所在地省級人民政府或國務院有關(guan) 部門同意公司赴香港創業(ye) 板上市的文件。7.對企業(ye) 申請赴香港創業(ye) 板上市，中國證監會(hui) 將可能簡化為(wei) 報送以上六個(ge) 文件。

　　 (二)申請及批準程序1.公司在向境外證券監管機關(guan) 或交易所提出發行上市初步申請（如向香港聯交所提交A1表）3個(ge) 月前，須向證監會(hui) 報送第(一)點1.至3.文件，一式五份2.證監會(hui) 就有關(guan) 申請是否符合國家產(chan) 業(ye) 政策、利用外資政策以及有關(guan) 固定資產(chan) 投資立項規定會(hui) 商國家計委和國家經貿委；3.公司在確定中介機構之前，應將擬選中介機構名單書(shu) 麵報證監會(hui) 備案；4.公司在向境外證券監管機構或交易所提交發行上市初步申請5個(ge) 工作? ，應將初步申請的內(nei) 容（如向香港聯交所提交A1表）報證監會(hui) 備案；5.公司在向境外證券監管機構或交易所提交發行上市正式申請（如在香港聯交所接受聆訊）10個(ge) 工作日前，須向證監會(hui) 報送第(一)點4.至14.文件，一式兩(liang) 份。證監會(hui) 在10個(ge) 工作日內(nei) 予以審核批複。

據非正式了解，對企業(ye) 赴香港創業(ye) 板上市的申請及批準程序，中國證監會(hui) 將簡化有關(guan) 批準程序和時間，如不須提前三個(ge) 月向中國證監會(hui) 報送有關(guan) 初步申請文件；不須初步申請及報送初步申請內(nei) 容，采取備案製等。

二、創業(ye) 板市場發行步驟

(一)發行上市規劃1.決(jue) 定發行上市計劃2.委任上市保薦人、財務顧問及法律、會(hui) 計中介機構3.訂出架構規則4.針對發行上市前兩(liang) 年營運記錄做審慎調查，包括：采購、生產(chan) 、行銷、品管及財務管理5.擬定未來兩(liang) 年發展計劃，包括：產(chan) 品、專(zhuan) 利權、機器設備、人員及行銷計劃
(二)引進投資者或風險性基金1.由上市保薦人或委任的財務顧問製作投資資訊備忘錄2.尋找策略投資者或風險性基金3.與(yu) 投資者洽談入股事宜4.策略投資者成為(wei) 公司股東(dong)
(三)申請發行上市1.企業(ye) 向廣東(dong) 省體(ti) 改委申報2.經省體(ti) 改委評估審核後，由省政府出具文件向中國證監會(hui) 申請審批3.準備招股書(shu) 4.向聯交所遞件5.與(yu) 聯交所溝通發行上市文件6.發行上市聆訊
(四)招股掛牌1.出版研究報告2.探尋需求情況3.巡回發表會(hui) 4.上市掛牌5.維持與(yu) 投資者之關(guan) 係

　　 三、創業(ye) 板市場上市步驟

　　 第一階段計劃與(yu) 準備1.委任創業(ye) 板上市保薦人2.委任中介機構，包括會(hui) 計師、律師、資產(chan) 評估師、股票過戶處3.確定大股東(dong) 對上市的要求4.確認所有重要事項5.落實上市時間表6.落實銷售計劃第二階段重組及審慎調查1.決(jue) 定上市時間及招股架構2.委任包銷團3.編寫(xie) 招股書(shu) 4.審慎調查/查證工作5.公司重組上市架構6.國際會(hui) 計師審核過去2年重組公司的財務資料7.國際會(hui) 計師審核重組公司的財務預測8.提交AL表格（預計時間申請表）到香港聯交所9.提交CL表格（正式申請上市表）到香港聯交所10.香港聯交所上市委員會(hui) 聆訊第三階段市場銷售及累計認購1.包銷團分析員簡介2.包銷團分析員編寫(xie) 公司研究報告3.包銷團分析員研究報告定稿4.需求分析5.招股書(shu) 定稿6.路演7.公開招股第四階段數量、定價(jia) 及上市後銷售1.股票定價(jia) 及簽訂包銷協議2.分配股票給投資者3.銷售完成及交收4.集資金額到位及過戶給公司5.公司股票開始在二手市場買(mai) 賣 (如有版權問題請與(yu) 本網站聯係)